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优源国际227亿美元增持壁纸产品业务

时间:2017-11-15 19:48:24  作者:admin  来源:优发国际娱乐  浏览:143  评论:0
内容摘要:  优源国际控股(02268-HK)公布,公司全资附属公司希源与、执行董事及控股股东柯文托的女儿柯金珍订立股份购买协议,希源有条件同意向柯金珍购买信荣3900股A类普通股,占信荣股权的39%;及希源及CathayFund订立股份购买协议,据此希源有条件同意向CathayFund购买信荣2000股B类...

  优源国际控股(02268-HK)公布,公司全资附属公司希源与、执行董事及控股股东柯文托的女儿柯金珍订立股份购买协议,希源有条件同意向柯金珍购买信荣3900股A类普通股,占信荣股权的39%;及希源及CathayFund订立股份购买协议,据此希源有条件同意向CathayFund购买信荣2000股B类普通股,占信荣股权的20%。待收购完成后,信荣将成为公司的全资附属公司。收购的总代价约2.27亿美元(逾17.7亿港元),代价由现金部分及代价股份组成。

  信荣3900股A类普通股的每股作价为38,830美元,即逾1.51亿美元,其中逾2271万美元以新股支付,公司以每股2.3元发行逾7679万股新股,发行价较上周五收市价有15%溢价。其他收购代价则以现金支付,新股占已扩大后股本约6.12%,柯金珍承诺半年内不出售股份。代价乃经计及目标集团的未来增长前景及财务状况、溢利及完成后将实现的策略协同效应后厘定。代价代表应占目标集团截至2017年12月31日止年度溢利(即溢利)2.9亿元人民币的39%部分的市盈率约9.2倍。

  希源应付的代价为每股B类普通股38,030美元,即合共7606万美元,公司以现金支付。希源应付的代价将以内部资源或债务融资支付。

  信荣主要从事壁纸产品的制造及分销,生产设施位于中国福建省漳州市,亦主要向主要位于福建、、上海、成都及广州的分销商销售其自有品牌壁纸。此外,信荣亦从事为其OEM客户生产壁纸。

  集团主要从事薄页包装纸、壁纸原纸、复印纸及其他特种纸产品的制造及贸易业务。于2014年,集团通过利用其制造特种纸的专业知识,瞄准高档家居装修产品需求的持续增长,将其业务作多元化发展,进入优质壁纸原纸制造业务。集团认为,优质壁纸产品制造商一直在寻求机会以本地供应商替换境外供应商的机会,以采购优质壁纸原纸。


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